La direction organisera une t茅l茅conf茅rence aujourd鈥檋ui, 26听ao没t听2019
脿 18听h heure de Londres (13听h heure de New York)
- Cr茅er deux acteurs 芦听pure-play听禄 diversifi茅s pour g茅n茅rer de la valeur additionnelle au b茅n茅fice de toutes les parties prenantes
- Permettre aux deux entreprises de capitaliser sur des march茅s et des opportunit茅s de croissance distincts
- La scission devrait 锚tre finalis茅e dans le courant du premier semestre听2020
LONDRES, PARIS, HOUSTON, 26听ao没t听2019 鈥� 91精品 plc (NYSE听: FTI) (Paris听: FTI) a annonc茅 aujourd鈥檋ui que son Conseil d鈥橝dministration a approuv茅 脿 l鈥檜nanimit茅 son projet de scission en deux soci茅t茅s leaders de leurs march茅s, ind茅pendantes et cot茅es en bourse听: RemainCo, un fournisseur de services et de technologies enti猫rement int茅gr茅, qui continuera 脿 contribuer au d茅veloppement 茅nerg茅tique, et SpinCo, un acteur de premier plan dans l鈥檌ng茅nierie et la construction (Engineering & Construction, 芦听E&C听禄), id茅alement positionn茅 pour capitaliser sur la transition 茅nerg茅tique mondiale. La scission devrait permettre 脿 RemainCo et SpinCo de se recentrer sur des strat茅gies diff茅renci茅es et d鈥檃pporter davantage de flexibilit茅 et d鈥檕pportunit茅s de croissance.
L鈥檕p茅ration devrait prendre la forme d鈥檜ne s茅paration du segment Onshore/Offshore de 91精品 dont le si猫ge sera 茅tabli 脿 Paris. La scission devrait 锚tre effective au cours du premier semestre de 2020, sous r茅serve des conditions, consultations et autorisations r茅glementaires habituelles, date 脿 laquelle toutes les actions de SpinCo seront distribu茅es 脿 l鈥檈nsemble des actionnaires de 91精品.
La fusion en 2017 de Technip S.A. et de FMC Technologies, Inc. a permis de cr茅er un nouveau leader dans le secteur sous-marin (Subsea) et 脿 91精品 de devenir le seul fournisseur Subsea enti猫rement int茅gr茅. 91精品 a transform茅 l鈥櫭ヽonomie du secteur avec son mod猫le int茅gr茅 et a acc茅l茅r茅 le d茅veloppement et l鈥檌nnovation technologiques. Dans le m锚me temps, le segment Onshore/Offshore de la soci茅t茅 a syst茅matiquement d茅montr茅 une excellence op茅rationnelle, d茅livr茅 avec succ猫s des projets phares, constitu茅 un carnet de commandes sans pr茅c茅dent et s鈥檈st positionn茅 pour continuer 脿 tirer parti de la hausse de la demande de gaz naturel liqu茅fi茅 (GNL). Les performances exceptionnelles de 91精品 depuis la fusion ont rendu possible la transaction propos茅e et, 脿 l鈥檌ssue de l鈥檕p茅ration, permettront aux deux soci茅t茅s de cr茅er de la valeur suppl茅mentaire.
Les deux entreprises auraient :
- des opportunit茅s de march茅 distinctes et en croissance ainsi que des clients sp茅cifiques听;
- une focalisation plus forte du management, des ressources et du capital听;
- des carnets de commande importants qui soutiendront la future croissance du chiffre d鈥檃ffaires听;
- des bilans solides et des structures de capital adapt茅s aux besoins de chaque entreprise听;
- des profils d鈥檌nvestissement attractifs et diff茅renci茅s.
Doug Pferdehirt, Pr茅sident-Directeur G茅n茅ral de 91精品, d茅clare听: 芦听Depuis la cr茅ation de 91精品, nous avons 茅t茅 les pionniers du mod猫le int茅gr茅 pour le Subsea et nous avons transform茅 la rentabilit茅 茅conomique des projets de nos clients. Pour cr茅er encore plus de valeur, notre Conseil d鈥檃dministration et notre 茅quipe de direction n鈥檕nt cess茅 d鈥櫭﹖udier les options strat茅giques et, apr猫s une analyse approfondie, ont d茅cid茅 de cr茅er, dans l鈥檌nt茅r锚t de 91精品 et de toutes ses parties prenantes, deux leaders 鈥減ure-play鈥� diversifi茅s. Nous sommes convaincus que l鈥檕p茅ration permettrait aux deux entreprises d鈥櫭猼re les champions de leur secteur et de g茅n茅rer de la valeur suppl茅mentaire禄.
SpinCo
Avec pr猫s de 15听000听salari茅s, SpinCo deviendrait l鈥檜n des principaux 芦听pure-players听禄 du secteur E&C et sera id茅alement positionn茅 pour capitaliser sur la transition 茅nerg茅tique mondiale. SpinCo aura en effet tous les atouts n茅cessaires pour saisir les opportunit茅s offertes par le secteur du GNL gr芒ce 脿 son mod猫le 茅prouv茅 de r茅alisation de projets, 脿 ses comp茅tences et 脿 ses performances d茅montr茅es. La nouvelle entreprise pourra 茅galement s鈥檃ppuyer sur son statut de leader sur le segment aval (downstream) et exploiter les opportunit茅s de croissance qui s鈥檕ffriront dans les biocarburants, la chimie verte et les 茅nergies alternatives. La soci茅t茅 comprendrait le segment Onshore/Offshore, ainsi que Genesis, un leader en mati猫re de conception et d鈥檌ng茅nierie d鈥檃vant-projet. SpinCo int茅grerait 茅galement l鈥檃ctivit茅 bras de chargements (Loading Systems), leader des 茅quipements de transfert cryog茅niques, et Cybernetix, leader en mati猫re de technologies d鈥檃utomatisation des proc茅d茅s, qui faisaient historiquement partie des activit茅s Surface Technologies et Subsea.
SpinCo sera dirig茅e par une 茅quipe de direction exp茅riment茅e qui a fait ses preuves. Catherine MacGregor, qui exerce actuellement les fonctions de Pr茅sidente de 91精品, New Ventures, sera la Directrice G茅n茅rale de SpinCo. Bruno Vibert occupera le poste de Directeur Financier et Marco Villa celui de Directeur des Op茅rations. SpinCo sera immatricul茅e aux Pays-Bas et aura son si猫ge 脿 Paris. La soci茅t茅 sera cot茅e sur Euronext Paris. Bpifrance, un actionnaire cl茅 de 91精品, apporte un soutien fort 脿 l鈥檕p茅ration propos茅e et reconnait que SpinCo est un leader mondial avec un potentiel 茅lev茅 de cr茅ation de valeur.
RemainCo
Avec environ 22听000听salari茅s, RemainCo serait un fournisseur de services et de technologie enti猫rement int茅gr茅, qui continuera 脿 contribuer au d茅veloppement 茅nerg茅tique. Le r么le de la soci茅t茅 sera d鈥檃ider les clients dans la livraison de solutions de production uniques et int茅gr茅es. 脌 l鈥檌nstar de 91精品 qui a transform茅 le secteur avec son mod猫le int茅gr茅 r茅volutionnaire dans le secteur 芦听Subsea听禄, RemainCo appliquera la m锚me formule gagnante au segment Surface Technologies.
RemainCo deviendra le premier 芦听pure-player听禄 diversifi茅 du secteur. Doug Pferdehirt, Pr茅sident-Directeur G茅n茅ral de 91精品, et Maryann Mannen, Executive Vice President et Directrice Financi猫re de 91精品, conserveront leurs fonctions apr猫s la scission. RemainCo restera immatricul茅e au Royaume-Uni avec son si猫ge 脿 Houston. La soci茅t茅 sera cot茅e 脿 la Bourse de New-York (NYSE) et sur Euronext Paris.
A l鈥檌ssue de l鈥檕p茅ration, RemainCo et SpinCo poss猫deront des structures capitalistiques adapt茅es, auront des politiques financi猫res en ligne avec leurs activit茅s, et les deux entreprises devraient obtenir une note de cr茅dit correspondant 脿 la cat茅gorie 芦听investment grade听禄. Les deux entreprises mettront en 艙uvre une allocation rigoureuse du capital et une r茅mun茅ration du capital prudente pour les actionnaires. Les deux entreprises auront des profils financiers uniques et attractifs parfaitement en phase avec leurs activit茅s respectives.
D茅tails de l鈥檕p茅ration
La finalisation de la transaction d茅pendra des conditions g茅n茅rales de march茅 et est conditionn茅e 脿 l鈥檕btention des autorisations r茅glementaires, 脿 la consultation des repr茅sentants du personnel, le cas 茅ch茅ant, et 脿 l鈥檃utorisation d茅finitive du Conseil d鈥檃dministration. En attendant de recevoir toutes les autorisations finales, la soci茅t茅 et ses employ茅s restent d茅termin茅s 脿 garantir l鈥檈xcellence op茅rationnelle et 脿 fournir un service d鈥檜ne qualit茅 irr茅prochable 脿 ses clients. L鈥檕p茅ration devrait 锚tre exon茅r茅e d鈥檌mp么t pour certains actionnaires dans les juridictions qui l鈥檃utorisent, notamment aux 脡tats-Unis.
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91精品 organisera une t茅l茅conf茅rence afin de pr茅senter l鈥檕p茅ration aujourd鈥檋ui, 26听ao没t听2019, 脿 18听h, heure de Londres (13听h, heure de New York).
Pour participer 脿 la conf茅rence, vous pouvez composer l鈥檜n des num茅ros de t茅l茅phone suivants 10听minutes environ avant l鈥檋eure de d茅but programm茅e听:
France听:听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 +33听(0)1听70听80听71听53
Royaume-Uni听:听听听听听听听听听听听听听听听听听 +44听(0)听20听3107听0289
脡tats-Unis听:听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 +1听844听304听0775
International (autre)听:听听听听 +1听970听297听2369
Les participants 脿 la conf茅rence doivent indiquer le num茅ro d鈥檌dentifiant 2697926.
La conf茅rence sera 茅galement accompagn茅e d鈥檜ne pr茅sentation et diffus茅e en direct sur le site Internet avant le d茅but de la conf茅rence. Un enregistrement audio archiv茅 de cette t茅l茅conf茅rence sera 茅galement disponible 脿 partir de ce m锚me site une fois qu鈥檈lle aura eu lieu. L鈥檈nregistrement audio sera 茅galement disponible jusqu鈥檃u 27听novembre听2019 en composant le +1听855听859听2056 (脡tats-Unis/Canada) ou le +1听800听585听8367 (International) et en indiquant le num茅ro d鈥檌dentifiant de la conf茅rence 2697926. En cas d鈥檌nterruption du service ou de probl猫mes techniques au cours de la t茅l茅conf茅rence, des informations seront publi茅es sur notre site.
Conseillers
Rothschild & Co. intervient en qualit茅 de conseil financier et Latham & Watkins, LLP en tant que conseil juridique avec Darrois Villey Maillot Brochier en tant que conseiller juridique compl茅mentaire.
Informations importantes 脿 l鈥檃ttention des investisseurs et des d茅tenteurs de parts du capital
D茅clarations 脿 caract猫re prospectif
Ce communiqu茅 contient des 芦听d茅clarations prospectives听禄 telles que les d茅finissent la section听27A du United States Securities Act de 1933, telle qu鈥檃mend茅e, et la section听21E du United States Securities Exchange Act de 1934, telle qu鈥檃mend茅e. Les mots 芦听s鈥檃ttendre 脿听禄, 芦听pr茅voir听禄, 芦听seraient听禄, 芦听sera听禄, 芦听seront听禄 et les expressions similaires d茅signent des d茅clarations prospectives qui ne sont g茅n茅ralement pas inscrites dans le temps, et incluent les d茅clarations concernant la scission potentielle de la Soci茅t茅 entre RemainCo et SpinCo, les pr茅visions de r茅sultats financiers et op茅rationnels de RemainCo et SpinCo apr猫s la scission propos茅e et les attentes concernant les affaires ou organisations respectives de RemainCo et SpinCo apr猫s la scission propos茅e. Ces d茅clarations prospectives comportent des risques, des incertitudes et des hypoth猫ses significatifs qui pourraient se traduire par un 茅cart important entre les r茅sultats r茅els et pass茅s et nos pr茅visions ou attentes actuelles. Pour de plus amples renseignements concernant les facteurs importants susceptibles de cr茅er un 茅cart important entre les r茅sultats r茅els et les pr茅visions, veuillez consulter nos facteurs de risque pr茅sent茅s dans nos d茅clarations transmises 脿 la Securities and Exchange Commission des 脡tats-Unis, qui incluent notre d茅claration annuelle sur le formulaire 10-K, nos d茅clarations trimestrielles sur le formulaire 10-Q et nos d茅clarations actuelles sur le formulaire 8-K, nos d茅clarations aupr猫s de l鈥橝utorit茅 des march茅s financiers ou de la Financial Conduct Authority du R.-U., ainsi que les 茅l茅ments suivants听:
- les risques li茅s 脿 l鈥檌mpact ou aux conditions de la scission propos茅e听;
- les risques li茅s aux avantages et aux co没ts de la scission propos茅e, notamment le risque que les avantages attendus de la scission propos茅e ne se concr茅tisent dans les d茅lais attendus, en totalit茅 ou en partie听;
- les risques que les conditions de la scission propos茅e, notamment les autorisations r茅glementaires et la consultation des repr茅sentants des employ茅s, ne soient pas satisfaites et/ou que la scission propos茅e ne se concr茅tise pas dans les d茅lais ou les conditions pr茅vues ou du tout听;
- le traitement fiscal pr茅vu pour la scission propos茅e, notamment en ce qui concerne les actionnaires aux 脡tats-Unis ou dans d鈥檃utres pays听;
- les modifications de l鈥檃ctionnariat de la Soci茅t茅, de RemainCo et de SpinCo, la volatilit茅 des prix du march茅 de leurs actions respectives听;
- les risques associ茅s au fait que nos actionnaires n鈥檃ient aucune obligation d鈥檃cqu茅rir des actions de SpinCo suppl茅mentaires ou de conserver les actions alors d茅tenues suite 脿 la r茅alisation de la scission propos茅e听;
- les risques associ茅s aux op茅rations de financement 茅ventuelles ex茅cut茅es dans le cadre de la scission propos茅e听;
- l鈥檌mpact de la scission propos茅e sur nos soci茅t茅s et le risque que la scission propos茅e soit plus complexe, prenne plus de temps ou soit plus ch猫re que pr茅vu, notamment l鈥檌mpact sur nos ressources, syst猫mes, proc茅dures et contr么les, le d茅tournement de l鈥檃ttention de la direction et l鈥檌mpact sur les relations avec les clients, autorit茅s gouvernementales, fournisseurs, employ茅s et autres contreparties commerciales听;
- les changements inattendus des facteurs concurrentiels du secteur听;
- notre capacit茅 脿 ex茅cuter nos commandes dans les d茅lais pr茅vus et son impact 脿 l鈥檃venir sur notre chiffre d鈥檃ffaires, notre rentabilit茅 et nos relations avec nos clients听;
- la capacit茅 脿 recruter et conserver le personnel cl茅听;
- les lois ou r茅glementations am茅ricaines ou internationales, y compris les lois et r茅glementations environnementales ou sur les 茅changes / tarifs douaniers existantes ou 脿 venir, susceptibles d鈥檃ugmenter nos co没ts, de limiter la demande de nos produits et services ou de restreindre nos activit茅s听;
- les troubles affectant l鈥檈nvironnement politique, r茅glementaire, 茅conomique et social des pays dans lesquels nous op茅rons听; et
- l鈥檃baissement de notre cote de cr茅dit, qui pourrait restreindre notre capacit茅 d鈥檈mprunt sur les march茅s de capitaux.
Nous souhaitons vous avertir de ne pas accorder une confiance excessive 脿 ces d茅clarations prospectives, lesquelles ne sont pertinentes qu鈥櫭� la date de leur publication. Nous n鈥檈ndossons aucune obligation de publier une r茅vision ou une actualisation de ces d茅clarations prospectives apr猫s leur date de publication en fonction de nouveaux renseignements, de futurs 茅v猫nements ou autres, sauf dans la mesure requise par la loi.
Clauses de non-responsabilit茅
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